Москва, 4 марта 2025 года. Доля собственных нефтесервисных подразделений вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК) в структуре российского нефтесервисного рынка достигнет 55% к 2030 году по сравнению с 41% в 2023 году. К таким выводам пришли эксперты Группы ДРТ, проанализировав стратегии нефтесервисных предприятий и ситуацию на российском рынке.
По сравнению с 2016 годом к 2030 году доля собственных сервисных подразделений ВИНК увеличится вдвое — с 26% до 55%, следует из прогнозов. Будет расти и доля крупнейших независимых сервисных компаний с годовой выручкой свыше 10 млрд руб. Так, если в 2016 году на такие организации приходилось 22%, то в 2023 году их доля увеличилась до 29%, а к 2030 году достигнет 35%, ожидают аналитики ДРТ.
«Большая четверка» иностранных нефтесервисных компаний к 2030 году продолжит работать на российском рынке после передачи управления российскому руководству (Baker Hughes и Halliburton) или с ограничениями на передачу технологий от головной организации (SLB и Weatherford). По оценкам специалистов ДРТ, в 2023 году доля текущих и бывших иностранных сервисных компаний на российском рынке составляла 16%.
На фоне неблагоприятных макроэкономических факторов, ограничений доступа к зарубежным технологиям и сокращения открытого рынка при развитии собственных сервисов на крупных нефтяных предприятиях российским нефтесервисным компаниям необходима своевременная адаптация мировых практик и углубление взаимодействия с заказчиками по интересующим их направлениям в процессе стратегического планирования. В исследовании эксперты ДРТ оценили перспективы развития нефтесервисного рынка и систематизировали ведущие мировые практики по адаптации стратегии компаний к текущим условиям.
Разрыв долгосрочных контрактов, разрушение цепочек поставок, передел мирового рынка углеводородов в результате введения санкций и постепенный переход на возобновляемые источники энергии привели к сокращению расходов на разведку и добычу со стороны нефтегазовых компаний. В этих условиях мировой опыт показал, что интегрированные и капиталоемкие организации теряют конкурентоспособность по сравнению с компаниями, которые концентрируются на наиболее сильных элементах дифференциации. Причина связана с недостаточным и нестабильным спросом на нефтесервисные услуги для окупаемости долгосрочных капитальных вложений и ускорением темпа инновационных изменений в высокотехнологичных сегментах.
ДРТ определил четыре основных направления трансформации моделей бизнеса нефтесервисных компаний:
Помимо описанных направлений трансформации, эксперты ДРТ также рекомендуют российским нефтесервисным компаниям учитывать следующие приоритеты:
Полную версию исследования можно скачать по ссылке.
###
По сравнению с 2016 годом к 2030 году доля собственных сервисных подразделений ВИНК увеличится вдвое — с 26% до 55%, следует из прогнозов. Будет расти и доля крупнейших независимых сервисных компаний с годовой выручкой свыше 10 млрд руб. Так, если в 2016 году на такие организации приходилось 22%, то в 2023 году их доля увеличилась до 29%, а к 2030 году достигнет 35%, ожидают аналитики ДРТ.
«Большая четверка» иностранных нефтесервисных компаний к 2030 году продолжит работать на российском рынке после передачи управления российскому руководству (Baker Hughes и Halliburton) или с ограничениями на передачу технологий от головной организации (SLB и Weatherford). По оценкам специалистов ДРТ, в 2023 году доля текущих и бывших иностранных сервисных компаний на российском рынке составляла 16%.
На фоне неблагоприятных макроэкономических факторов, ограничений доступа к зарубежным технологиям и сокращения открытого рынка при развитии собственных сервисов на крупных нефтяных предприятиях российским нефтесервисным компаниям необходима своевременная адаптация мировых практик и углубление взаимодействия с заказчиками по интересующим их направлениям в процессе стратегического планирования. В исследовании эксперты ДРТ оценили перспективы развития нефтесервисного рынка и систематизировали ведущие мировые практики по адаптации стратегии компаний к текущим условиям.
Разрыв долгосрочных контрактов, разрушение цепочек поставок, передел мирового рынка углеводородов в результате введения санкций и постепенный переход на возобновляемые источники энергии привели к сокращению расходов на разведку и добычу со стороны нефтегазовых компаний. В этих условиях мировой опыт показал, что интегрированные и капиталоемкие организации теряют конкурентоспособность по сравнению с компаниями, которые концентрируются на наиболее сильных элементах дифференциации. Причина связана с недостаточным и нестабильным спросом на нефтесервисные услуги для окупаемости долгосрочных капитальных вложений и ускорением темпа инновационных изменений в высокотехнологичных сегментах.
ДРТ определил четыре основных направления трансформации моделей бизнеса нефтесервисных компаний:
- интеллектуальное лидерство: акцент на высокорентабельных сегментах с низкой капиталоемкостью на основе нематериальных активов;
- технологическое лидерство: разработка и производство высокотехнологического оборудования и управление пулом производственных мощностей;
- лидерство по издержкам: максимальное снижение себестоимости услуг за счет облегченных активов, оптимизации процессов, цифровизации производства и других инструментов;
- диверсификация в другие отрасли на основе компетенций, приобретенных в нефтесервисной области.
Помимо описанных направлений трансформации, эксперты ДРТ также рекомендуют российским нефтесервисным компаниям учитывать следующие приоритеты:
- покупку игроков с сильными нишевыми компетенциями для диверсификации бизнеса в связи с наличием на рынке привлекательных активов по низкой цене;
- развитие долгосрочного взаимодействия с заказчиками из-за высокой концентрации спроса для получения стабильной выручки (к таким моделям относятся предоставление оборудования как услуги, проведение совместных исследований и разработок, а также создание совместных предприятий);
- регулярный мониторинг новых возможностей для развития бизнеса для своевременной корректировки стратегических планов и реализации инвестиционных программ.
Полную версию исследования можно скачать по ссылке.
###