В условиях ограниченного времени и возможностей специалисты в области сделок по слияниям и поглощениям должны действовать оперативно, используя при этом тщательно продуманный подход.
Специалисты Группы «ДРТ» («Деловые Решения и Технологии») по сопровождению и заключению сделок (Transaction Diligence & Execution) предоставляют все самые необходимые, тщательно спланированные услуги, когда они действительно нужны. Среди таких услуг — оценка, предынвестиционный анализ (due diligence), определение выгод от совершения сделки, планирование интеграции и заключение сделки.
Мы проводим комплексные финансовые, стратегические и операционные предынвестиционные проверки, результатом которых является подготовка обоснованного письма о намерениях (letter of intent) и договора купли-продажи, а также договоров оказания услуг в переходный период. Налоговые рекомендации позволяют определить степень эффективности работы компании и укрепляют ее позицию в процессе переговоров. Предынвестиционный анализ и оценка рисков позволяют также минимизировать риски кредиторов.
Мы предоставляем следующие виды услуг:- обзор модели;
- обоснование предложенной цены;
- консультирование касательно способов финансирования;
- поддержка в процессе ведения переговоров;
- обеспечение соблюдения регуляторных норм;
- подготовка и содействие при проведении IPO;
- оценка необязывающего предложения;
- подготовка комнаты данных;
- подготовка заключения о справедливости цены (Fairness Opinion);
- анализ финансовых показателей (Carve out Financials) выделенных активов и подготовка бизнес-плана;
- содействие в разработке перечня услуг, необходимых в переходном периоде;
- детальное планирование разделения активов.